¿Tienes tu portafolio en otra firma? Te explicamos cómo traerlo a trii

Muchos inversionistas ya usan trii para comprar y vender acciones de forma fácil, desde el celular y sin complicaciones. Pero, ¿qué pasa si tú ya tienes acciones compradas en otra firma comisionista? ¿Te toca venderlas y volver a empezar? 🛑 ¡Para nada!

La buena noticia es que puedes trasladar tu portafolio de acciones a trii sin necesidad de vender. Sí, así como lo lees: mover tus acciones directamente a la app, para verlas, gestionarlas y operarlas desde un solo lugar.

 

🧩 ¿Qué significa trasladar un portafolio?

Cuando compras acciones a través de una firma comisionista (por ejemplo, Corredores Davivienda, Casa de Bolsa, o cualquier otra), tus títulos quedan registrados allí. Si decides cambiarte a otra firma, puedes solicitar que esas acciones sean trasladadas, es decir, movidas a tu nueva cuenta sin que tengas que venderlas ni perderlas.

En este caso, al hacer el traslado a Acciones & Valores, casa comisionista aliada de trii, podrás ver todo tu portafolio desde tu celular de manera unificada

 

🔄 ¿Por qué trasladar tus acciones a trii?

La razón es sencilla: tener el control total desde la app. Estas son algunas ventajas:

• 📱 Puedes ver y manejar todo tu portafolio desde el celular

• ⚡️ Operas más rápido: compra, venta, análisis, historial, todo en un clic

• 💬 Accedes a contenido educativo y acompañamiento personalizado

• 💸 El proceso de traslado es gratis

• 🧘‍♀️ Te olvidas del papeleo y los procesos lentos de otras firmas

En resumen: tener tus acciones en trii es como pasar de un teléfono fijo a un smartphone.

 

🧭 ¿Cómo es el proceso de traslado?

Ahora sí, te contamos cómo funciona. Es más fácil de lo que parece, y nuestro equipo te acompaña en cada paso:

 

1. Descarga la app de trii y crea tu cuenta

Si aún no lo has hecho, lo primero es buscar trii en tu tienda de aplicaciones y registrarte. Este paso es clave, porque usaremos la información que registres (especialmente tu correo) para hacer todo el proceso.

 

2. Consulta con tu firma comisionista actual

Antes de iniciar el traslado, es buena idea contactar a la firma donde tienes tus acciones. Pregúntales cuál es su procedimiento para hacer un traslado de portafolio. Algunas firmas piden llenar un formato adicional o pueden tener tiempos específicos de respuesta. 

 

3. Redacta tu carta de intención de traslado

Este es el documento principal. Tú mismo debes hacer una carta sencilla donde expreses tu intención de trasladar las acciones y detalles lo siguiente:

 

1. Nombre del emisor (la empresa dueña de las acciones)
2. Cantidad de acciones por emisor
3. Tu intención clara de que deseas trasladarlas a la firma Acciones & Valores

 

Haz clic aquí para acceder al formato de carta que utilizamos, descárgalo y llénalo

 

Además, debes redactar una carta solicitando a la comisionista en la que originalmente tienes tu portafolio. Puedes hacer clic acá para acceder al formato. También debes descargarlo y llenarlo.

 

4. Envía ambas cartas desde tu correo registrado

Cuando ya tengas ambas cartas, envíalas a este correo. Es decir, deberás enviar dos documentos.

Mail📧: [email protected]

🛑 Importante: debes enviar el correo desde el mismo correo que registraste en trii, por seguridad.

 

5. Nosotros nos encargamos del resto

Después de eso, nuestro equipo entra en acción. Te contamos cómo lo manejamos internamente:

 

1. Servicio al Cliente (SAC) revisa que tu carta esté correcta y validada.
2. Luego se la pasan al área comercial, para que tu solicitud sea remitida al área de operaciones.
3. Operaciones contacta directamente a tu firma comisionista actual para pedir el traslado.
4. Tu firma realiza el traslado y… ¡listo! Tus acciones aparecerán en tu portafolio de Trii. 🎉

 

Todo el proceso puede tardar algunos días, dependiendo de la agilidad de la firma de origen, pero nosotros te mantenemos al tanto.

 

💬 ¿Y si tengo dudas o me enredo con la carta?

No te preocupes. En trii tenemos un equipo listo para ayudarte. Escríbenos directamente a nuestros canales de soporte y te guiamos paso a paso.

 

🚀 ¿Te animas a hacerlo?

Traer tu portafolio a trii no solo te facilita la vida, también te da acceso a una nueva forma de invertir: sin comisiones ocultas, con contenido claro y desde donde tú quieras.

Haz el traslado, empieza a ver todo desde la app y toma el control total de tus inversiones.